半导体清洗设备股票有哪些(半导体清洗设备龙头)

摘要:

1、华为HMS:华为HMS服务对标谷歌GMS服务产品,有望进一步完善华为在移动终端产品体系,具备10倍以上成长空间,将成为国产软件行业的转折点,建议重点关注与华为进行深度合作的各细分行业龙头,包括四维图新、科大讯飞、梦网集团、中科创达、网达软件等。

2、至纯科技:国内高纯系统的龙头企业,同时进军半导体设备行业,并迅速成为清洗设备的龙头,受益于国内晶圆厂的产能扩张,公司近几年业绩加速增长,毛利率保持在35%-40%的较高水平;公司高纯系统和清洗设备国际一流晶圆厂的订单,成长空间较大,鉴于半导体设备行业拐点已至,机构给予其目标价54.6元

3、双星新材:国内BOPET需求量占全球需求总量约33%,行业需求增速约10%,公司是低估值的BOPET龙头,BOPET产能越居全国第一,未来高端产能放量有望迎来盈利拐点;光学膜成长空间巨大,公司成为三星VD光学膜片全球供应商,有望成为国内光学膜第一厂商,对此,机构给予目标价7.27元

正文:

1、10倍以上成长空间!华为HMS将给国产软件带来哪些改变?(安信证券)

①HMS服务:华为移动终端的最后一块拼图

华为HMS服务是华为在移动终端的又一次发力,对标谷歌GMS服务产品。2月24日,首款搭载华为HMS服务的机型——荣耀V30正式发布,成为国产软件行业的转折点。

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HMS Core是华为移动服务提供的端、云开放能力合集,已迭代至HMS Core 4.0版本,实现了用户规模、开发者和App数量的大幅增长,服务类型广泛,基本覆盖GMS功能。

华为在终端市场占有率、云服务和 AI领域具备一定的战略优势和技术储备,能够为HMS服务推广提供支持。同时HMS服务新兴业务布局已然展开,未来发展前景可期。

②华为推出HMS服务对市场有何影响?

1)截至2020年1月,HMS core月活用户达4亿,有望为进入HMS的软件服务商直接带来4亿增量月活用户

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2)华为HMS覆盖全球170多个国家和地区,将有力带动HMS生态内企业从国内推向全球。

3)随着HMS在全球大力推广,华为商店有10倍以上的增长空间,HMS生态内公司将显著获益。

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③产业链相关投资标的

华为HMS服务具备10倍以上的空间,对于国产软件企业意义重大。建议重点关注与华为进行深度合作的各细分行业龙头,包括四维图新、科大讯飞、梦网集团、中科创达、网达软件等。

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2、半导体清洗设备龙头!供货国际一流晶圆厂,19年净利润预增2倍

至纯科技是国内半导体清洗设备的新贵,从半导体高纯系统进军半导体设备行业,将成为公司全新增长点。

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①高纯系统贡献大量收入,2019年净利润预增2倍

高纯系统行业壁垒较高,是晶圆厂运转的关键系统,高纯系统被国外公司垄断,未来国产代替空间较大。至纯科技是国内高纯系统的龙头企业,已经打进国际一流晶圆厂,包括台积电、SK海力士、中芯国际等,

受益于国内晶圆厂的产能扩张,2016-2018年公司业绩加速增长,营业增速分别为26.9%、40.2%、82.6%。2019年净利润预计暴增2倍以上,毛利率保持在35%-40%的较高水平。

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②进军半导体清洗设备,成为公司业绩全新增长点

2017年公司进军半导体设备行业,并获得TI,中芯国际,万国半导体等国际一流晶圆厂的订单。2018年半导体湿法设备销售额为1.1亿元,约占总营收的16%,未来发展空间有望不断加大

公司在实现槽式清洗设备量产之后,积极研发高端单片式清洗设备,目前公司以8-12腔产品为主,预计2020年出货。

③半导体设备行业拐点已至

2019年10-12月,半导体设备出货金额,分别为20.8亿美元、21.2亿美元、24.9、亿美元,同比增长2.5%、9.1%、17.8%。在连续下跌12个月后,连续三个月上涨,说明半导体设备行业拐点已至

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④投资策略:机构给予目标价54.6元

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3、被低估的BOPET龙头!三星全球供应商,光学膜贡献新业绩(安信证券)

双星新材主营先进高分子复合材料、光学膜、光电新材料、新能源材料、热收缩材料等业务,BOPET产能越居全国第一。

①BOPET行业需求增速10%左右,特种膜需求加速

我国BOPET需求量占全球需求总量约33%,下游最大的应用领域是包装业,占比约58.5%。BOPET行业需求增速约10%,2010-2018年国内BOPET市场需求量从100万吨增至238万吨,CAGR为11.4%。近两年光学膜等特种功能膜在国家政策大力支持下迎来快速增长。

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②公司坐稳BOPET行业龙头

2016-2019年中国BOPET共有46.75万吨新增产能,新增产能主要集中在厚型膜及光学膜等高端功能性膜领域。

公司的BOPET膜产量长期领先于行业,2018年产量34.8万吨,同比上涨12.77%,具有较高的规模成本优势,未来高端产能放量有望迎来盈利拐点

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③光学膜成长加速,进入三星供应体系跻身第一梯队

预计2020年全球液晶面板模组用光学膜需求约10.5亿㎡,市场空间巨大。公司进入三星VD核心合作伙伴十三家之一,成为三星VD光学膜片全球供应商,

公司光学膜产能有望成为国内光学膜规模第一,贡献全新业绩增长点。

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④投资策略:目标价7.27元

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