马斯克巴菲特持有中国股票(巴菲特身家突破1000亿美元)

股神巴菲特的财富突破了1000亿美元!巴菲特的财富几乎全部来自他在伯克希尔哈撒韦公司16.6%的股份,目前伯克希尔哈撒韦公司市值超过6000亿美元。

伯克希尔哈撒韦公司股价在3月10日涨到了40万美元,没错是每股股价40万美元,巴菲特的公司从来不分红,也不拆股,股价才会这么高。

但如果不是当初的裸捐,之前拥有自己投资公司三分之一股份的巴菲特,现在身家应该是2000亿美元。

一、巴菲特裸捐:曾号召全球富豪捐出一半财富,马云以80岁再捐婉拒

目前巴菲特在全球富豪榜上排名第五。全球首富是亚马逊创始人杰夫.贝佐斯,其次是硅谷钢铁侠埃隆-马斯克,第3位的是法国奢侈品集团LVMH的伯纳德-阿尔诺,第4位是微软创始人比尔.盖茨。

但其实巴菲特在2008年就曾经登上过世界首富位置,那一年巴菲特身家620亿美元,而此前长期稳坐世界首富位置的比尔.盖茨则由于微软并购雅虎影响股价下跌,退到第三位。

值得一提的是2008年的世界前十富豪中有4位印度富豪。但由于之后中国互联网巨头的崛起,现在中国的顶级富豪群体已经甩开了印度富豪。

马斯克巴菲特持有中国股票

2008年福布斯世界富豪榜

财富突破千亿美元的巴菲特已经是世界前几位的富豪了。但是巴菲特如果不是长期以来持续的慈善捐赠,他的财富可能都已经达到2000亿美元了。因为他2006年前,巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司的股份接近三分之一。

巴菲特从2006年就开始将自己持有的伯克希尔股票部分捐赠给比尔和梅林达-盖茨基金会,以及四个家族慈善机构。到目前为止,他的捐款总额已经超过370亿美元。

马斯克巴菲特持有中国股票

2006年,巴菲特率先开始“裸捐”,他向“盖茨夫妇基金会”捐献了300亿美元的善款,成为了当时热议的话题。2008年,比尔盖茨退休的时候,也将个人的350亿美元的财富捐给了“盖茨夫妇基金会”。

巴菲特还和比尔盖茨一起号召全球富豪一起裸捐,至少把一半财富捐给慈善机构。2010年巴菲特和比尔盖茨还专程到北京举办慈善晚宴,劝说中国的富豪们裸捐,参加者就有阿里巴巴创始人马云。

晚宴时,巴菲特直接当众问马云要不要跟他们一起裸捐。这让马云非常尴尬,不过机智如马云,应付这种场面也不在话下。

马云反问了一句:“巴菲特先生,我很尊敬您,但是有一个问题请您回答我,请问您现在多大了?”

巴菲特很不解,说:“80多岁了”。马云于是说:“那等我到了80岁,我也会像您一样,把财产全部捐出去”。

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二、巴菲特持仓股票:价值投资的典范

伯克希尔哈撒韦公司本来是一家濒临破产的纺织公司,但1965年巴菲特收购后,现在旗下已经拥有90多家企业,其中包括著名汽车保险公司Geico和伯林顿铁路公司。截至2020年底,伯克希尔哈撒韦持有股票的总价值高达2812亿美元。

2020年第四季度伯克希尔哈撒韦公司运营利润50.2亿美元,同比增长14%;投资净收益304.5亿美元,上年同期为245.3亿美元。

对苹果以及其他几支重仓股的投资,为伯克希尔四季度整体利润贡献了358亿美元。伯克希尔四季度末前十大持仓股分别为苹果、美国银行、可口可乐、美国运通、威瑞森、穆迪、美国合众银行、比亚迪、雪佛龙以及特许通讯。

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从重仓股可以看出巴菲特的投资偏好。还是传统公司居多,金融股尤其是银行股是巴菲特最喜欢的品种,如美国银行、美国运通、穆迪(债券评级机构)、美国合众银行;其次是通讯股威瑞森和特许通讯,科技股苹果公司和比亚迪,而巴菲特也一直长期持有可口可乐股票。

巴菲特投资比亚迪看重的是中国的工程师红利,而投资苹果则是其对科技股的尝试,尽管之前投资IBM失败,巴菲特还是从苹果公司上赚得盆满钵满。

很多人认为巴菲特对科技股的投资改变了自己的投资风格,其实当苹果这样的科技股,可以长期提供稳定回报时,就已经符合巴菲特对蓝筹股的定义了。巴菲特之前说的不投资科技股,指的是不投那些研发投资长期侵蚀公司利润,在激烈市场竞争下市场地位无法维系的科技公司。

三、巴菲特在中国的投资

过去20年来,巴菲特只投资了两家中国公司:中石油和比亚迪。

1、投资中石油:1.7港元买入,持有5年,清仓赚了7倍多

巴菲特买入的第一只中国公司是中石油,但不是A股的中石油,而是港股的中石油。

2003年,巴菲特逐步买入中石油(港股),理由是:“这是我第一次买中国的股票,我买的价格很低,市盈率只有3倍。”

巴菲特共投资了4.88亿美元,买入了23.4亿股中石油股票,占中石油总股份的1.3%。巴菲特的买入成本不超过每股1.7港币。

2007年5月到10月,巴菲特就卖出了所有中石油股份,每股卖出价约为13.5港元,卖出总市值约为40亿美元,赚了7倍多。

巴菲特之所以买入中石油,是因为当时国际原油价格到达30美元的低点,中石油股价严重低估。卖出逻辑也很清晰,国际原油价格涨上100美元,中石油股价也不再低估。

所以巴菲特对中石油的投资更像是做了一次短线操作。当然5年的投资期已经比股市上绝大多数投资者都更加长期了,说是短线,只是相对于巴菲特一般投资至少十几年的投资期来说。

2007年11月5日,中石油在上海证券交易所A股上市,发行价16.7元,而开盘价高达48.6元。无数中国投资者冲着股神巴菲特的光环被套在了山顶,后面眼睁睁看着中石油一路向下,现在中石油的股价也只有4块多。

但这其实和巴菲特没有任何关系,巴菲特在中石油A股上市前就已经清仓了。说白了,股神1.7港币买的中石油是价值投资,你48元买的中石油算哪门子价值投资?

2、投资比亚迪:“王传福是爱迪生和比尔盖茨的结合体”

2008年,尝到甜头的巴菲特第二次投资中国公司,以每股8港元的价格认购了2.25亿股比亚迪股份。

2008年正值金融危机,港股超跌,比亚迪的股价足够有吸引力。巴菲特的合伙人查理.芒格发现了比亚迪。查理.芒格先是告诉巴菲特,比亚迪创始人王传福比爱迪生还厉害,巴菲特说这不够。接着芒格又说王传福是爱迪生和比尔盖茨的结合体。于是巴菲特就投资了比亚迪。

马斯克巴菲特持有中国股票

其实巴菲特和芒格看上的是比亚迪的中国工程师红利,巴菲特认为比亚迪在中国能同时有十几万工程师做研发,这在美国已经不可想象。

巴菲特最初是想购买比亚迪20%的股份,但被王传福拒绝,后来只能妥协以每股6港元,共18亿港元买入了10%的比亚迪股份。其实到了第二年,2009年10月比亚迪港股就涨到了88.4港元,巴菲特赚了14倍,但巴菲特一直都没有卖出一股比亚迪股票。

后面的故事大家也知道,今年比亚迪股价曾超过278元,巴菲特最高赚了四十多倍。但股神也没有想过要卖掉比亚迪。比亚迪已经和可口可乐一样,成为股神投资组合中的非卖品了。

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上林院:杨飞,经济学博士,高校教师,深度观察产业经济与财经事件。

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