北上资金炒起来的股票有哪些(北上资金死干这10只股票)

非常有意思,随着A股企稳反弹,随着估值切换季的到来,12 月北上资金大幅净流入 572.4 亿元,2020 年北上资金累计净流入 2089.3 亿元。伴随海外风险偏好的回升,外资 12 月持续加大对 A 股的配置,四季 度北上资金大幅累计净流入 1151.9 亿元,但全年来看,今年的净流入规模 (2089.3 亿元)仍明显低于 2019 年(3517.4 亿元)。2021 年在全球经济 复苏的预期之下,我们预计全球市场风险偏好有望进一步回升,并带动外资加大对 A 股的核心资产的配置。12 月北上资金表现出对电气设备、食品饮料和计算机 板块的追捧,消费和科技股重回配置主线,且行业配置偏好与内资一致,从 资金面形成对热门行业抱团风格的进一步强化。考虑到 1 月份政策与基本 面的边际变化可能较小,北上资金在去年末的行业配置偏好可能仍将持续。

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下图:北上资金 12 月持续大幅净流入

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下图:北上资金简表

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下图:北上资金 12 月仅 6 个交易日呈现净流出

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下图:2020 年北上资金先抑后扬,年末强劲回流顺利收关

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12 月北上资金日均成交额为 857.3 亿元(图表 5),较前月的 980.4 亿大幅 回落 123.1 亿元,占 A 股日均成交额比重较前月下降 1.3pp 至 10.9%

12 月申万 28 个板块中 19 个录得净流入,北上资金抱团现象明显。12 月 万得全 A 虽累计上涨 3.3%,但 4141 家 A 股公司中仅 1152 家录得上涨。不论 是国内投资者还是北上资金在 12 月都显示出抱团倾向。12 月前五大净流入行 业分别为电气设备、食品饮料、计算机、医药生物和非银金融行业,分别流入 113.9、70.0、63.5、57.7 和 49.2 亿元;前五大净流出行业分别为家用电器、 房地产、建筑装饰、建筑材料和公用事业行业,分别流出 77.6、31.2、25.2、 6.8 和 5.1 亿元。2020 年北上资金前五大净流入板块为医药生物、电气设备、电子、化工和 计算机,分别流入 402.4、396.1、323.5、290.8 和 214.4 亿元;前五大净流出 板块为食品饮料、休闲服务、家用电器、建筑材料和公用事业,分别流出 156.8、88.0、55.7、22.1 和 8.0 亿元。

下图7:2020 年北上资金各行业净流入/流出情况(按 12 月净流入额排名)

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下图:12 月北上资金配置

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风格结构:集中加仓周期和大消费

北上资金 12 月集中增持周期和消费。从流入结构来看,月内所有板块均获流入,其中, 周期等其他板块流入幅度居首,净流入规模约为 312.91 亿元,大消费也获大幅增持,净 流入规模约 156.83 亿元。从 30 日均线走势看,各风格目前均保持流入。

下图:北上资金流入风格结构走势(亿元)

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行业流向:增持新能源和医药,减持家电和地产

从行业月度资金流动看,12 月北上主要净流入电气设备、医药生物和食品饮料行业,分 别净流入 159.94 亿元、116.88 亿元和 81.14 亿元;同时,家用电器、房地产和建筑装 饰行业流出居多,分别净流出 62.65 亿元、29.83 亿元和 25.96 亿元。

下图:电气设备净流入居首,家用电器净流出居前

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从资金拆分来看,北上交易盘主要流入计算机、有色金属和电气设备,分别净流入 27.56 亿元、15.13 亿元和 14.22 亿元;同时集中流出家用电器、化工和房地产,分别净流出 46.90 亿元、43.28 亿元和 29.07 亿元。北上配置盘主要流入电气设备、医药生物和化 工,分别净流入 145.78 亿元、113.20 亿元和 78.19 亿元;同时集中流出家用电器、建 筑装饰和国防军工,分别净流出 15.74 亿元、14.76 亿元和 6.62 亿元。

仓位分布:食品饮料加仓居首,房地产减仓幅度较大

北上静态持仓风格继续集中在食品饮料、医药生物和家用电器,前 5 大行业持股市值占 比 53.11%。12 月北上持股市值规模月内累计增加 2508.43 亿,其中食品饮料、医药 生物和电气设备行业持股市值提升居前,分别增加 724.37 亿元、585.37 亿元和 486.59 亿元,房地产、建筑装饰和公用事业行业持股市值回落居前,分别减少 67.70 亿元、39.41 亿元和 11.28 亿元;持股结构角度,电气设备仓位提升居首,环比增加 1.51%,同时家 用电器仓位回落居前,环比降低 0.96%。

下图:北上持仓市值行业分布

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个股配置:持股集中度小幅增加,贵州茅台获得大幅增持

整体个股资金层面,贵州茅台、隆基股份、恒瑞医药、恒生电子和东方财富流入居多, 分别流入 62.60 亿元、57.41 亿元、45.61 亿元、28.00 亿元和 22.97 亿元;同时,海康 威视、格力电器、洋河股份、万科 A、三七互娱净流出居多,分别流出 86.78 亿元、52.98 亿元、36.33 亿元、17.62 亿元和 12.53 亿元。

下图:北上资金整体净流入/净流出前十大个股名单

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12 月北上持股集中度较上月增加 0.82%,截至 12 月 31 日,前 20 大重仓股持股市值占 比升至 45.50%;同时持股占流通股本比例超过 10%的公司数目增加至 50 家。前 5 大 重仓股依次为贵州茅台、美的集团、恒瑞医药、五粮液和格力电器,持股规模分别为 2084.99 亿元、1041.22 亿元、758.53 亿元、699.37 亿元和 696.77 亿元。

下图:北上资金前 20 大重仓股名单

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展望:2021年外资流入望驱动 A 股表现。

虽然 1 月份美国仍存在诸多政治和疫情 等带来的风险,但海外经济伴随复苏预期的逐渐回暖、主要经济体前期超量 的刺激政策、风险偏好的抬升均有望驱动资金加大对新兴市场的流入。与此 同时,国内的信贷数据和 PMI 指数等领先指标对一季度中国经济给出了持续偏强的信号,结合央行对货币政策“不拐急弯”的表态,短期市场仍存在 上行空间,且逐渐加大流入的外资有望强化这一趋势。当前热门行业较高的 估值水平意味着市场仍偏好对远期成长性的折现,这意味着确定性可能较成 长性更为重要,因此建议投资者在一季度加大对业绩成长确定性较强的行业 (如必需消费品、医药)和高股息低估值行业(例如银行及公用事业)的关注。

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